아시아 시장은 미국 CPI 약세로 급등; 중국 소매판매 및 산업생산 호조

홍콩에 상장된 중국 전기차 기업들의 주가는 오후 장에서 급등했다.

BYD, Nio, Xpeng 및 Li Auto 주가는 2.47%에서 6.11% 사이로 상승했습니다.

아시아 시장은 일반적으로 중국의 긍정적인 경제 지표 이후 상승세를 보였습니다. 미국의 약한 인플레이션 수치도 연준의 금리 인상 주기가 거의 끝나가고 있다는 희망을 불러일으켰습니다.

Xpeng은 오늘 늦게 3분기 실적을 발표할 예정이며, 분석가들은 이 전기 자동차 회사가 LSEG 추정에 따르면 85억 4천만 위안(16억 3천만 달러)의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 분기당 29억 위안의 순손실을 기록할 것으로 예상됩니다.

2분기에 회사는 50억 6천만 위안의 매출 외에 예상보다 큰 손실을 보고했습니다.

– 슈레야시 산얄

중국 국가통계국의 자료에 따르면 10월 중국의 산업생산과 소매판매가 예상보다 빠르게 증가했다고 합니다.

산업 생산품 이 지수는 9월의 4.5%에 비해 10월에 전년 동기 대비 4.6% 증가했으며, 이는 로이터 여론조사에서 분석가들의 기대치인 4.4%보다 높은 수치입니다.

지난 달 소매판매는 전년 동기 대비 7.6% 증가해 로이터 조사에서 기대했던 7% 증가율을 넘어섰다.

10월 첫째 주는 중국의 마지막 주요 공휴일인 황금연휴였습니다. 공식 데이터에 따르면 국내 관광 지출은 거의 2019년 수준으로 회복되었지만 이는 부분적으로 해외 여행이 아직 팬데믹 이전 수준으로 완전히 돌아오지 않았기 때문에 더 많은 사람들이 국내에 머물고 있기 때문입니다.

중국 CSI 300 지수는 장 초반 0.82% 상승했다.

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– Shreyashi Sanyal, Evelyn Cheng

올해 중국 경제는 수출 감소, 소비 지출 둔화, 부동산 부문의 장기 침체로 인해 혼란을 겪었고 현재 많은 분석가들은 아시아 거대 기업에 대해 낙관적입니다.

홍콩 항셍 지수는 올해 들어 현재까지 거의 14% 하락했고, 선전종합지수는 10% 하락하는 등 중국 증시는 부진한 모습을 보였습니다.

또한 많은 신흥 시장 펀드들은 올해 중국에 대한 비중을 약 200bp 줄였으며 더 나은 가치 평가와 성장을 기대하면서 대만, 인도, 한국, 브라질, 멕시코 등 다른 시장으로 비중을 옮겼습니다.

그러나 분석가들은 현재 중국 시장에서 기회를 보고 상승세를 보이고 있는 업종과 주식을 언급합니다.

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– 아말라 발라크리슈너

연말이 다가옴에 따라 투자자들은 포트폴리오를 검토하고 세금 손실을 메우기 위해 어떤 주식을 팔아야 할지 고민할 것입니다.

세무상 손실 추수는 부실주 손실로 주가가 오른 주식의 양도소득세를 상쇄하는 전략이다.

투자자를 돕기 위해 Scotiabank는 캐나다 TSX 종합 지수에서 올해 크게 하락했지만 여전히 분석가들에 의해 “섹터 대비 우수한 성과”로 평가되는 여러 주식을 식별했습니다.

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-가네쉬 라오

수요일 임시 정부 자료에 따르면 일본 경제는 글로벌 수요 둔화와 국내 인플레이션 상승으로 7월부터 9월까지 4분기 만에 처음으로 위축됐다.

중간 GDP 3분기에는 전년 동기 대비 2.1% 감소한 동시에 전분기 대비 0.5% 감소를 기록했다.

로이터가 조사한 경제학자들은 세계 3위의 경제 대국인 중국이 7~9월 분기에 연간 0.6% 감소, 전분기 대비 0.1% 위축을 기록할 것으로 예상했습니다.

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– 클레멘트 탄

화요일 유가는 거래자들이 원유 수요 증가에 대한 기대에 비해 중동 지역의 긴장이 완화될 수 있다는 징후를 저울질하면서 안정세를 유지했습니다.

1월 브렌트유 계약은 5센트 하락한 배럴당 $82.47에, 미국 서부 텍사스산 중질유 계약은 12월 $78.26에 마감되었습니다.

조 바이든 대통령이 하마스가 억류한 인질들을 석방하는 데 합의할 수 있다고 믿으며 중동의 긴장이 완화될 수 있다는 징후가 있었습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 전쟁 확산 가능성에 대한 우려로 인해 10월 중순 원유 가격이 상승했습니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)가 원유 수요 전망을 상향 조정한 데 이어 미국의 인플레이션 둔화로 연준의 금리 인상 가능성이 높아진 가운데 원유 가격은 전날 상승세를 보였다.

–스펜서 킴볼

올해 인플레이션은 거의 기록적인 속도로 하락하고 있지만 더 많은 진전이 필요하다고 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재가 화요일 말했습니다.

올해는 전시를 제외하고 완전 고용이 있는 동안 가장 빠른 냉각 기간이 될 것이라고 그는 화요일 디트로이트 경제 클럽 행사를 위해 준비된 연설에서 말했습니다. Goolsbee는 10월에 전월 대비 변동이 없었던 화요일의 CPI 보고서에 반응한 최초의 연준 관리입니다.

그는 공급 개선과 생산성 가속화가 하락을 초래했다고 말했다.

Goolsby는 “아직 갈 길이 멀지만 발전은 계속되고 있습니다.”라고 말했습니다. 그는 “2023년에는 낮은 CPI 인플레이션이 1년과 같거나 심지어 그 이상일 수도 있다. 실업률은 결코 4%를 넘지 않을 것”이라고 덧붙였다.

Goolsbee는 미국이 공급 충격 완화로 인해 인플레이션 없이 강력한 성장을 달성할 수 있다고 말했습니다. 인플레이션을 더욱 냉각시키는 열쇠는 주택이 될 것이라고 그는 말했습니다.

— 미셸 폭스, 제프 콕스, 스티브 레스먼, 로이터

Bulfin Wealth Management Group의 Gina Bulfin 사장은 화요일 아침 CPI 수치가 발표된 후 시장이 축제 분위기에 빠졌으며 연말에는 상승할 준비가 되어 있다고 말했습니다.

불빈은 “인플레이션 지표가 약한 몇 달을 더 기다려야 하지만 주식과 채권 시장은 오늘을 축하하고 있다”고 말했다. “우리는 연말 모임을 잘 준비하고 있습니다.”

마찬가지로 AXS Investments의 CEO인 Greg Bassock은 이 데이터를 연준이 2023년 남은 기간 동안 금리를 어떻게 처리할지 확실하지 않은 투자자들을 위한 “이른 크리스마스 선물”이라고 불렀습니다.

Bassok은 “연준이 긴축 금리 정책에서 약을 먹기 쉬운 정책으로 전환하는 것은 투자자들이 탐내는 명절 선물이기 때문에 월스트리트와 메인 스트리트 모두에서 이 데이터를 환영했다”고 말했습니다.

그는 “10월 CPI 데이터가 둔화되고 회복력이 있는 경제와 결합해 경제의 연착륙에 좋은 징조인 동시에 2024년에는 금리가 낮아지고 주식 시장 성장 전망이 밝아질 것”이라고 덧붙였다.

-알렉스 해링

Sit Fixed Income Advisors의 수석 포트폴리오 매니저인 브라이스 도티(Bryce Doty)에 따르면 연준은 최근 CPI 판독 이후 금리 사이클에서 정당성을 입증한 것으로 나타났습니다.

그는 “인플레이션이 계속 둔화되면서 연준은 긴축 사이클을 효과적으로 끝내는 것이 현명해 보인다”고 말했다. “연준이 끝났다고 확신하지 못한 마지막 투자자들이 항복할 가능성이 높기 때문에 수익률은 크게 떨어졌습니다.”

-알렉스 해링